Fondato nel 1999, il Gruppo Etjca è stabilmente tra i primi dieci player nazionali nella somministrazione di lavoro con ricavi nel 2024 per circa € 370 mln., con oltre 3.000 clienti corporate attivi in molteplici settori quali sanità, retail, pubblica amministrazione e logistica.
Vam è un operatore di private equity specializzato in operazioni di buyout e piattaforme di consolidamento. L’operazione si pone infatti nell’ambito della costruzione di una piattaforma con il Gruppo Sirio, attivo nella consulenza e formazione finanziata per le imprese.
Dalla combinazione delle due realtà nasce il primo gruppo integrato italiano nei servizi per Human Capital con una capacità operativa che coinvolge ogni mese oltre 15.000 persone in tutta Italia a cui verrà fornito un posto di lavoro.
Arcadia è un primario operatore del settore M&A con sede a Milano, con un track record che parte dal 2001 e con molteplici e significative operazioni concluse; l’Operazione Etjca è stata seguita dai partner Piercesare Villa e Riccardo Bàrbera e dall’associate Stefano Morelli, con il supporto di Filippo Lanteri quale consulente di Etjca.
Tutti gli aspetti legali per i venditori sono stati curati dallo studio legale WST Law & Tax Firm di Milano.
Vam è stata assistita da: Gatti Pavesi Bianchi Ludovici in qualità di legal advisor, da PricewaterhouseCoopers in qualità di business, financial, tax e IT advisor e da Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati relativamente agli aspetti fiscali.
Il pool di finanziatori coinvolti nell’operazione include Credit Agricole, in qualità di capofila, Banco BPM, UniCredit e Banca IFIS.
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