Fusioni, LBO & MBO
Progettiamo e implementiamo architetture finanziarie sofisticate per riassetti proprietari, passaggi generazionali e alleanze strategiche.
Aree di Intervento
Strumenti per l'evoluzione societaria
Affianchiamo gli azionisti in operazioni complesse che richiedono un altissimo grado di specializzazione tecnica e una visione strategica a lungo termine.
Fusioni e Scissioni
Gestione integrale di processi di fusione per incorporazione o scissioni aziendali, dall'analisi dei concambi alla strutturazione legale e fiscale.
Management Buy-Out (MBO)
Supportiamo il management team nell'acquisizione dell'azienda in cui lavorano, reperendo i capitali necessari tramite fondi di Private Equity e debito strutturato.
Leveraged Buy-Out (LBO)
Strutturazione di acquisizioni aziendali basate sull'utilizzo ottimale della leva finanziaria, ottimizzando il mix tra Equity e Debito.
Joint Venture
Creazione di alleanze strategiche tra imprese industriali per aggredire nuovi mercati, condividere tecnologie o razionalizzare i costi.
Passaggi Generazionali
Costruzione di architetture societarie (Holding, Patti Parasociali) per garantire la continuità aziendale durante il ricambio generazionale.
Carve-Out
Scorporo e valorizzazione di rami d'azienda non più considerati 'core' dalla capogruppo, preparandoli per la cessione a terzi.
Focus Operativo
Esperti in Management Buy-Out nel Mid-Market.
Allineare gli interessi tra l'imprenditore uscente, i manager che subentrano e i fondi di Private Equity che finanziano l'operazione è un'arte. Noi la padroneggiamo da anni.
- Creazione del Business Plan a supporto dell'MBO
- Selezione del fondo di Private Equity ideale
- Negoziazione del debito bancario subordinato (Mezzanine)
- Strutturazione degli schemi di incentivazione per il Management
Stai pianificando un riassetto societario?
Le decisioni di finanza straordinaria prese oggi plasmeranno il futuro della tua azienda. Confrontati con i nostri esperti per studiare l'architettura societaria perfetta.