M&A - Fusioni, MBO, LBO, Joint-Venture

M&A - Fusioni, MBO, LBO, Joint-Venture

Fusione:

La motivazione di una fusione viene principalmente dall’esigenza di rafforzare ed aumentare la propria presenza sul mercato e nel contempo ottenere delle economie di scala.

LBO:

Il leveraged buy-out (LBO) è l’acquisizione di un’impresa (buy-out) mediante il ricorso al debito finanziario (leverage) fornito da una o più banche. In questo tipo di operazione sono incluse le acquisizioni tramite MBI (management buy-in), MBO (management buy-out) e Spin-off (cessione di ramo d’azienda) che vedono all’opera un investitore istituzionale in partnership con una squadra di manager. L’acquisizione dell’azienda avviene generalmente tramite una nuova società creata specificatamente per portare a termine l’operazione ed è finanziata sia con indebitamento bancario che con il capitale degli investitori (istituzionali o meno) oltre che con l’apporto dei manager coinvolti nell’operazione.

Joint-Venture:

Una joint venture è un accordo di collaborazione tra due o più imprese; le aziende in oggetto, una volta deciso di cooperare sinergicamente su un progetto specifico, mettono a fattor comune le rispettive risorse con un'equa suddivisione dei rischi legati all'investimento.

L’obiettivo di una JV nasce dall’esigenza di rafforzare la propria presenza sul mercato, mantenendo, a differenza della fusione, l’indipendenza delle singole società.

Arcadia in tali contesti può assistere il Cliente accompagnandolo e gestendo tutti i passaggi e le procedure necessarie per la buona riuscita dell’operazione:

  • Ricerca delle controparti, valutazione dei valori economici, individuazione dei rapporti di concambio
  • Predisposizione del Business plan
  • Ricerca di banche finanziatrici
  • Screening e scouting del mercato
  • Predisposizione di tutta la documentazione necessaria per realizzare l’operazione.

Operazioni Concluse

  • Operazione-43
  • Operazione-42
  • Operazione-41
  • Operazione-40
  • Operazione-39
  • Operazione-38
  • Operazione-37
  • Operazione-36
  • Operazione-35
  • Operazione-34
  • Operazione-33
  • Operazione-32
  • Operazione-31
  • Operazione-30
  • Operazione-29
  • Operazione-28
  • Operazione-27
  • Operazione-26
  • Operazione-25
  • Operazione-24
  • Operazione-23
  • Operazione-22
  • Operazione-21
  • Operazione-20
  • Operazione-19
  • Operazione-18
  • Operazione-17
  • Operazione-16
  • Operazione-15
  • Operazione-14
  • Operazione-13
  • Operazione-12
  • Operazione-11
  • Operazione-10
  • Operazione-9
  • Operazione-8
  • Operazione-7
  • Operazione-6
  • Operazione-5
  • Operazione-4
  • Operazione-3
  • Operazione-2
  • Operazione-1